Cleo er godt tilfreds med sit liv. Hun har et godt job, en dejlig kæreste og alt ser ud til at gå i den rigtige retning.Snart viser det sig dog, at Cleos dejlige kæreste, Will, har glemt at fortælle hende, at han er gift og desuden far til to små børn, og imellemtiden er Cleosgamle plageånd fra high school, Johnny LaVentura, flyttet tilbage til byen, nu som anerkendt installationskunstner - og ...